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当时抗日战争处于极艰难复杂的时刻，在上级党的委派下，地区团队政委兼县委书记杨晓冬，以失业市民的身份打入敌占区，作地下工作。同时上级指派城郊武工队梁队长为杨晓冬的外线配合者，共产党员金环为外线交通员。内线力量是高氏叔侄和金环的妹妹银环。高老先生是伪省政府的参议，他侄子高自萍在伪市政府任职，银环是市立第三医院的护士。上级还指示杨晓冬动员自己的母亲做地下交通员。杨晓冬在金环的掩护下闯进省城内，并偶然碰到老战友老韩的儿女韩燕来和他妹妹，了解了他们的情况后，就在他们这里住了下来。不久，通过银环的关系，杨晓冬在高宅与高目萍相见，首先谈了自己无合法证件，请内线同志掩护的要求。高自萍态度冷漠，想让杨晓冬先回去。杨晓冬又告诉他近来敌人严密封锁交通要道，组织上想从内部开通一条交通路线，护送同志过路，并托高自萍来做这件事。高自萍脸上不满意，并大发牢骚，埋怨组织没有重用他。还说他与叔父正在放长线钓大鱼，待大鱼上钩后，一声令下，省城四门大开，可让解放区军民排着队开进城来。杨晓冬抑制内心的激愤，离开了高家，与银环来到万家楼东口，被早已等在那里的韩燕来用三轮车接走。高自萍一夜没睡好觉，埋怨银环不该贸然领着杨晓冬到家里来，又觉得自己对杨晓冬这位新来的上级有失检点，决定设法弥补一下。恰巧伪省长吴赞东新兼任警备司令，商会在省城大戏院唱戏祝贺，送给高参议两张戏票。高参议因病不能去，高自萍以为这是个好机会，就让银环请杨晓冬见面。杨晓冬按约定的时间来到戏院，高自萍一反常态，殷勤地与晓冬交谈，说今天一则让晓冬散散心，再则也可看一下这个地区的敌伪上层人物。不一会儿，伪省长吴赞东、日本顾问团的总顾问多田、伪治安军集团军司令高大成及其手下的几个团长都到了，但是由于敌人内部的种种矛盾，日本人走了，高大成也愤愤而去。